新冠肺炎疫情发生以来,线上理财沙龙活动火爆,体现了巨大的理财市场需求,催化出商业银行新的服务模式,对于提升商业银行数字化运营软实力具有重要意义。与传统的线下沙龙相比,线上沙龙对客户经理在产品推介形式、互动方式、操作工具等方面都提出了新的要求。本文通过对多场线上沙龙活动的实践进行经验萃取,对新时期商业银行客户经理如何办好一场线上沙龙进行流程梳理,总结出举办线上沙龙活动中应注意的问题并提出相应思考。
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